晨曦初現(xiàn)的上海灘，放浪形骸的工部局英國(guó)要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。剛好晨跑路過(guò)此地的法租界巡捕房探長(zhǎng)鐘朗（鐘漢良 飾）與兇手穿著打扮一模一樣，因此被目擊證人指認(rèn)為兇手。公共租界巡捕房巡長(zhǎng)劉天德（尹天照 飾）接到報(bào)案后趕到現(xiàn)場(chǎng)，從鐘朗身上搜出威爾遜的錢(qián)，鐘朗有口難辯。于勝男（齊芳 飾）和韓非（釋小龍 飾）焦急萬(wàn)分，無(wú)奈威爾遜身居要職，英國(guó)方面極為震怒，而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又于數(shù)年前積下宿怨，導(dǎo)致鐘朗的處境極為不利。勝男和韓非被迫展開(kāi)獨(dú)立調(diào)查，與此同時(shí)新的兇殺案發(fā)生，使得劉天德對(duì)鐘朗一案也產(chǎn)生疑惑。