公元一六四三年，滿(mǎn)清入關(guān)取締政權(quán)，為求控制大局，嚴(yán)禁士子結(jié)社集會(huì)，不許百姓練武，到處搜捕武林高手，反抗者格殺勿論，令天下大亂。隱居天山山脈一帶的劍術(shù)高手傅青主、張煌言、武元英往尋天山名宿晦明禪師商