美麗的貝拉多娜于新婚之際被領(lǐng)主奪去貞潔，丈夫在她憔悴歸來之后卻無安慰，貝拉多娜哀怨的身體召喚出惡魔，給予她慰藉。不久戰(zhàn)爭爆發(fā)，鎮(zhèn)中壯丁隨領(lǐng)主出征，貝拉多娜在丈夫一蹶不振之后憑神秘的能力維持城堡的供應(yīng)，招來領(lǐng)主夫人妒恨，終被收監(jiān)。身形愈發(fā)龐大的黑色惡魔到來，帶走貝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，貝拉多娜用自己的特異能力解救人民，領(lǐng)主卻再一次加害于她…… 本片由手冢治蟲的“蟲制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人動畫電影中最具現(xiàn)代風(fēng)格的一部，曾經(jīng)作為73年柏林電影節(jié)的正式競賽作品。擔(dān)任本片配樂的佐藤允彥是七十年代日本自由爵士運動的核心人物之一。