小蒂姆在這部緊張刺激的劇情片中首次出演劇情片角色。美麗的少女吉爾·羅賓遜回到寧靜的鄉(xiāng)村家鄉(xiāng)，卻發(fā)現(xiàn)生活發(fā)生了翻天覆地的變化。她從小長大的房子被毀，父母失蹤，全鎮(zhèn)人都憎恨她的父親——一位銀行主管，他曾取消了當(dāng)?shù)卦S多農(nóng)場的贖回權(quán)。只有“神奇的梅爾沃”（小蒂姆）似乎很高興見到她。他穿著小丑服在社區(qū)里四處游蕩，臉上永遠(yuǎn)畫著小丑式的怪誕笑容。梅爾沃的哥哥試圖與吉爾重燃愛火。然而，她最親近的人一個(gè)接一個(gè)地像牲畜一樣被屠殺……被倒掛在谷倉的椽子上……直到出人意料的結(jié)局揭開了這個(gè)瘋子的真面目……以及一個(gè)意想不到的救世主。